E’ notte. La macchina di Thomas, giornalista musicale in viaggio di lavoro si ferma davanti al “Riders on the storm”. Il bar sta chiudendo, ma Nick, il proprietario, fa entrare Thomas per aspettare un collega che lo venga a prendere.
Una bella chitarra elettrica, un pezzo da collezione, cattura l’interesse di Thomas che viene poi a scoprire che Nick è una vecchia gloria del rock, il chitarrista dei Perfect Strangers. Nick ha abbandonato la scena molto tempo prima a causa di una tragedia, la morte del frontman indiscusso del gruppo, suo fratello David, bello e dannato, come molti rocker scomparsi.
E’ la notte di chiusura definitiva del locale e i due si attardano aspettando il collega di Thomas, bevendo e ripercorrendo la storia dei Perfect Strangers.
I ricordi di Nick, stimolati dalla curiosità di Thomas si intrecciano con i dialoghi immaginari con la sua compagna di allora, Amy di cui era perdutamente innamorato, e con suo fratello David. Emergono i risvolti oscuri e torbidi della storia del gruppo, fino al colpo si scena finale…